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 财金博客陶冬天下

  • 股市齐增风险权重

  • 资金在增加风险权重的路上狂奔。FOMO（Fear of Missing Out，踏空恐惧症）令更多资金涌入风险资产市场，美银美林报告称，上周见到今年单周最多的资金冲进各国股市。
  • 2025-09-20 21:39:55评论评论：点击率点击率：

  • 新欧债危机在酝酿中

  • 惠誉刚将法国的长期主权评级下调， 预期法国财政状况持续恶化，债务比率持续攀升。弱势政府无法推进任何实质性财政整顿，一切只能维持，但维持无法解决问题。法国面临着一场缓慢燃烧的财政危机。
  • 2025-09-13 21:23:19评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔的噩梦 美利率的转折
  • 翻遍央行历史，货币当局在决策上落后于形势，其实经常发生。决策者也是人，也受限于对数据、趋势的认知盲点，他们只是比平常人拥有更大的权利。未来数月是考验联储洞察力和决策水平的关键窗口期。
  • 2025-09-06 07:17:20评论评论：点击率点击率：
  • 欧盟只剩下生产公文和监管了
  • 过度监管与规避风险成为当地创新的制度性障碍。欧盟沉溺于生产公文、税收和监管，在改革和创新上却裹足不前。“创新被视为风险，成功被当作威胁”，形成了一种阻碍技术创新与遏制商业扩张的内环境。
  • 2025-08-30 19:21:26评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔打开了货币民粹主义大门
  • 美国货币政策开始跟随财政政策走上了民粹化道路，为了短期利益和政治自恋，经济的长期稳定可以被牺牲。历史上民粹主义的货币政策，可以逞一时之欢，但最终都没有好结果。
  • 2025-08-23 22:19:06评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔在Jackson Hole怎么讲？
  • 面对经济形势的突变和FOMC内势力的改变，鲍威尔修改政策基调的可能性大增，但仍会流露其倔强的一面。预计他以“不排除任何可能性”的方式，为在九减息作铺垫。同时他不会对之后的会议结果给出清晰信号。
  • 2025-08-20 13:22:08评论评论：点击率点击率：
  • 美俄峰会无协议但意义重大
  • 尽管在俄乌冲突上没有达成协议，双方在未来的交往模式上形成了战略性默契，美俄关系正常化已经开始。同时美国不再把欧洲看成主导全球地缘政治的重要一极，也不再把北约诉求等同于自身诉求。
  • 2025-08-16 21:53:44评论评论：点击率点击率：
  • 美股美债对经济衰退看法南辕北辙
  • 美股美债在判断美国经济进入衰退上发生了严重分歧，只能一个是对的。5年期国债收益率反映着60%的衰退风险，而S&P500隐含着8%的衰退概率，高收益信用债市场更只定价了6%的衰退可能性。
  • 2025-08-10 10:52:09评论评论：点击率点击率：
  • 特朗普打劫成功
  • 尽管部分国家仍在谈判中，尽管不同国家对协议解释仍存分歧，笔者认为这是特朗普的一次巨大胜利。他的漫天开价—各个击破策略，看来为美国带来了巨大的关税收入，而美国并未因此付出对等的关税代价。
  • 2025-08-02 18:59:55评论评论：点击率点击率：
  • 日本加息牵扯全球资金流向
  • 日本民间部门大约有4.4万亿美元的资金存续海外，但是未来随着日本加息、美欧减息，日本资金班师回朝的可能性很高，而且可能加速。此趋势对全球资产价格是冲击，对于日元汇率和日本股市则是利好。
  • 2025-07-26 21:37:09评论评论：点击率点击率：
  • 联储要改变的不仅是利率，更是思维方式
  • 现在联储的思维模式和预测工具是不是仍停留在沃克时代的架构？如果联储思维需要与时俱进，那么下一任联储主席将带来的就是regime change。给出答案的不是鲍威尔，而是下一任联储主席。
  • 2025-07-19 22:50:19评论评论：点击率点击率：
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