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财金博客陶冬天下- 日元意外升值 非农仍旧炽热
- 去年最后几个月，沽空日元成为宏观对冲基金最流行的策略，不少基金经理因此赚到一份圣诞礼物。今年最后几个月，宏观对冲策略则在赌日本加息，沽空日债。部分资金的抢步，在日债和日元市场带来连锁反应。
- 2023-12-09 22:03:18
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- 华尔街再赌利率 欧经济始现衰退
- 欧洲即将出现的财政紧缩对于已经处在衰退边缘的经济，不啻雪上加霜。欧洲经济不同于美国，欧洲央行也不应该沉溺于与美国联储的政策配对游戏中。
- 2023-12-02 21:58:14评论：点击率：
- 圣诞销情未见热烈 美元汇率已遭压力
- 美国通胀回落、经济软着陆和联储按兵不动，短期对美元汇率利空，但不宜看得太空。2024年美国的增长形势在几大经济体中仍是最强劲的，最令人放心的。
- 2023-11-25 22:43:58评论：点击率：
- 通胀回落催生市场期盼 赤字财政维持增长势头
- 美国财政赤字大概相当于GDP的6%，这在非战争/灾难时期绝无仅有。这种赤字财政，对经济增长利好，对选票利好，对财政可持续性却是灾难性的，对联储的货币环境正常化努力也带来巨大的压力。
- 2023-11-18 23:02:54评论：点击率：
- 信用评级变化 央行语境强硬
- 只要央行肯配合印钱，国会不横加阻挠，大国内债的违约风险几乎可以忽略不计，只是币值被通胀蚕食。评级公司的降级，更多是表达一种不满和立场，他们也未必预料实质性的债务违约。
- 2023-11-11 22:52:56评论：点击率：
- 联储加息周期结束 日银政策调整开始
- 日本国债市场大崩溃的风险已经大幅下降，灰犀牛在远离。不过长久的负利率政策，也催生出大量的套利交易。日本拥有超过140万亿日元的美债，日本投资者拥有超过12%以上的法国、澳大利亚、英国和荷兰国债。
- 2023-11-04 23:08:26评论：点击率：
- 美经济强力反弹 欧央行暂停加息
- 加大中央财政扩张力度、改善地方财政压力、优化债务结构，对于中国经济是有益的，不过目前所见的发债规模仍不足以扭转地方财政的困局，也未必足以催生出内生主导的可持续经济发展。
- 2023-10-28 23:18:23评论：点击率：
- 债券市场现调整 通胀目标待修正
- 从去全球化到涨工资，令当时提出2%通胀目标的经济环境出现了重大的改变。加息对控制半数以上的通胀因素效果不佳，也无法改变短视的财政政策，更未能倒逼结构性改革。央行的通胀目标需要改改了。
- 2023-10-21 23:02:56评论：点击率：
- 以哈冲突重塑地缘均衡 美国物价再启通胀担忧
- 上一次阿拉伯国家联合行动，通过限制供应对石油市场造成重大冲击，发生在五十年前的第一次石油危机，之后再无阿拉伯主导的石油供应停顿。究其原因，阿拉伯国家对巴以冲突的立场出现了分化。
- 2023-10-14 22:16:03评论：点击率：
- 就业兴旺再惹通胀担忧 债市抛售重订资金成本
- 尽管联储放慢了加息步伐，市场却大幅推高了融资成本，对所有高杠杆的经济部门构成威胁。美国政府巨额的财政赤字需要市场融资，金融机构的账面亏损需要妥善处理，公司信用市场需要流动性加持。
- 2023-10-07 23:34:31评论：点击率：
- 市场定价利率新前景 国会玩弄党争老把戏
- 无论白宫还是国会上，无论共和党还是民主党，都没打算谈判彻底破裂，只希望在过程中获取政治利益。最后一刻麦卡锡的让步，令政府停摆暂时得以避免。
- 2023-09-30 22:52:45评论：点击率：
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